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安徽省環境保護產業發展促進會近日發布《安徽省環保產業發展狀況報告（2019）》（以下簡稱《報告》）。《報告》顯示，近年來，安徽環保產業保持快速發展，為打好污染防治攻堅戰作出了較大貢獻，江淮大地環境質量總體保持穩定并有所改善。2019年，列入促進會調查統計口徑的395家環保企業實現營業收入約268.18億元，營業利潤總額約18.36億元，其中，環保業務營業收入123.5億元，占比為46.05%，環保業務營業利潤約13.19億元。
一、營業收入情況
1、企業規模
根據國家統計局《統計上大中小微型企業劃分辦法》，列入調查分析的395家環保企業中，共有大型企業14家，中型企業40家，小型企業287家，微型企業54家，其中，大中型企業數量占比分別為3.54%、10.13%；小、微型企業數量分別占比為72.66%、13.67%。可見，安徽省的環保企業仍以小微型企業比重較大。
2、總體情況
2019年，列入調查的395家環保企業實現營業收入總額268.18億元，其中年營業收入在10億元以上的企業3家，1億-10億元的企業30家，2000萬-1億元的企業84家，2000萬元以下的企業278家。營業收入過億元的企業數量占比為7.59%，2000萬元以下的企業數量占比達70.4%。
3、同比增長情況
2019年，調查范國內共有260家企業同為2018年安徽省環保產業發展狀況的綜合量化分析樣本，與2018年相比，上述企業的營業收入增長了30.38%，其中，環保業務營業收入同比增長22.44%。
從細分領域來看，與2018年相比，水污染防治、大氣污染防治和噪聲與振動污染控制領域企業的年營業收入、環保業務營業收入均有不同程度的增長。從營業收入看，固體廢物處理處置與資源化領域増長幅度最大，2019年固體廢物處理處置與資源化營業收入為28.146億元，同比增長了49.60%，其次是環境監測和水污染防治領域，同比増長了64.97%和14.26%，最后是噪聲與振動控制領域、土壤修復以及大氣污染防治領域，同比增長了164.89%、84.19%和-1.59%。從環保業務營業收入看，噪聲與振動控制領域増長幅度最大，2019年噪聲與振動控制領域營業收入為1.0511億元，與2018年相比同比增長了164.89%，其次是土壤修復和環境監測領域，同比增長了84.19%和64.97%。
二、盈利情況
1.總體情況
2019年，395家環保企業實現營業利潤總額18.36億元，平均利潤率為6.84%，高于2019年全國規模以上工業企業主營業務收入利潤率平均值(5.86％)。其中，環保業務營業利潤13.19億元，占營業利潤總額的71.88%。環保業務利潤率為10.68%，比395家企業的平均利潤率高3.84個百分點。
2.同比增長情況
與2018年相比，2019年260家相同樣本企業的營業利潤同比增長20.79%，其中環保業務營業利潤同比增長7.69%，年凈利潤同比增長為41.99%，環保業務營業凈利潤同比增長119.1%。
從細分領域來看，與2018年相比，水污染防治、固體廢物處理處置與資源化、土壤修復、噪聲與振動控制和環境監測領域企業的營業收入、營業利潤均有不同程度的增長。從營業利潤來看，資源化利用領域增長幅度最大，同比增長為73.24%，其次是大氣污染治理，同比增長49.69%，土壤修復與水污染治理領域企業的營業利潤同比增長分別為15.18%和12.6%。
與2018年相比，2019年噪聲與振動污染控制領域企業的環保業務利潤率小幅下降，固體廢物處理處置與資源化領域企業的環保營業利潤下降較為明顯，同比下降為149.25%。
從調查結果來看，本次調查中大中型企業占比為13.67%，營業收入過億元的企業共33家，占8.35%。2019年，395家企業的營業收入、環保業務營業收入、營業利潤、環保業務營業利潤高度集中于營業收入在2000萬元以上的企業，其以29.6％的企業數量占比，貢獻超過90％的營業收入和利潤。
2018年、2019年相同樣本中的環保企業的營業收入、環保業務營業收入較2018年均有增長。具體到細分領域，與2018年相比，水污染防治、固體廢物處理處置與資源化、環境監測、土壤修復以及噪聲與振動控制領域企業的營業收入均有不同程度的增長。此外，與2018年相比，2019年水污染防治、大氣污染防治和土壤修復領域企業的環保業務利潤有所增長，固體廢物處理處置與資源化、環境監測和噪聲與振動污染控制領域企業的環保業務利潤則出現了下降。目前，安徽省環保企業依然以小微型企業為主。
運用 2019 年安徽省環保產業重點企業調查數據，對反映企業勞動生產率、生產要素、盈利能力、資產營運能力、償債能力、投融資能力等主要指標進行初步分析顯示，2019年被調查企業人均營業收入為99.42萬元，被調查企業從業單位平均研發經費支出約為147.06萬元，被調查企業研發經費總支出 5.81億元，占營業收入的比重 2.17%。其中，來源為政府的研發經費為 2705萬元，占比為 4.66%，細分領域中，環境監測領域超過行業平均值。
2019年安徽省被調查企業專利授權總數為1558項，其中發明專利421項，占比27.02%，企業平均專利授權數3.94項，其中發明專利1.06項。被調查企業中有163家企業擁有專利，接近半數企業調查年度擁有授權專利。2019年，安徽省被調查企業參與標準制修訂90項，其中，主持國際、國內、行業標準制修訂數為51個，占比56.67%。平均每家企業參與標準制修訂數0.23項，主持國際、國內、行業標準制修訂數0.13項。2019年共計29家企業參與了標準制修訂，占比7.34%；共計12家企業主持過國際、國內、行業標準制修訂，占比3.04%。
政策分析和產業前景
一、市場運行展望
今年以來，面對百年未有之大變局，疊加大疫情、大汛情，必然造成下半年安徽省不少涉污企業經營困難，導致對污染治理技術與設備需求減弱，進而使供給側遞減衰弱。由于疫情原因，環保企業尤其是中小微環保企業面臨較大沖擊，環保產業將迎來動蕩期，省內環保企業對資金、技術創新、互聯網+環保的需求將大幅提高。受疫情影響，安徽省環保產業從政策推動型向周期漫漫的市場驅動型過度已然起步，期間越來越多的環保資源（固廢、廢水、廢氣等）隨著技術創新將變為新資源，環保的標準化、產業化、智能化、環保資源貨幣化、證券化、市場化將越來越明顯。當下，安徽省環保產業急需技術創新、基礎技術創新、高附加值技術的創新和模式創新，其中基礎材料技術的突破成為消耗污染物存量、解決各種環保問題的當務之急。因此，安徽業界當以推動供給側結構性改革為主線，充分挖掘內需潛力，努力在危機中育新機，于變局中開新局，加快構建融入“以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的發展新格局”，努力推動業界在高質量發展的軌道上行穩致遠。
2020年下半年市場運行展望，研判將有如下表現：
1、疫情影響下，各地政府將更加重視環保工作
2020年因突發新冠肺炎疫情暴露了我們環保的短板與不足，尤其是固廢處理處置方面。新增的醫療垃圾，超過2018年全國醫療垃圾實際處理量的18%。醫療廢棄物處理產業鏈上端主要是醫院產生的醫療廢棄物，中游包括設備提供商和工程承包商。由于國內醫療廢棄物處置項目投資成本高等問題，龍頭企業還沒出現。這必將引起各級政府將更加重視公共環境衛生方面的工作，進一步催化更大的市場大爆發。
2、環保督察力度和督察范圍進一步加大
2019年中央經濟工作會議明確要求，在環境污染防治工作方面：要堅持方向不變、力度不減，突出精準治污、科學治污、依法治污，推動生態環境質量持續好轉。要重點打好藍天、碧水、凈土保衛戰，完善相關治理機制，抓好源頭防控。同時中央和地方督查力度和范圍進一步加大，這些工作勢必倒逼環保產業市場空間進一步釋放。
3、國家和地方環保排放標準將進一步提高
隨著大氣超低、超凈排放，污廢水實施地方排放等一批新標準的全面執行，必將導致一大批污染設施無法滿足現行的排放要求，提標升級改造的環保項目近一段時期內也會越來越多。
4、擴大內需將帶動一批環保重點項目的實施
受實地經濟下滑和疫情影響，中央提出進一步擴大內需，加大“六保”“六穩”工作，大批資金將用于民生工程和基礎建設方面，原來短期內不能開工的項目將盡快變成現實，尤其在黑臭水體、土壤修復、美好鄉村等需要大量資金的項目，將很快實施。
5、政策支持力度進一步加大
2019年以來，中共中央、國務院，生態環境部，國家發改委等累計出臺多項政策，從資金、技術、人才、營商環境等多方面重點支持環保產業發展，標志著環保產業迎來黃金期。
因此，具體就產業三大細分板塊而言：
一、生態環境治理領域
受此次疫情影響最為嚴重的是生態環境治理領域，此板塊主要包括大氣污染治理，水污染治理，工業固廢治理，土壤修復等工程項目，該領域企業主要服務項目對象是地方政府或工業企業及大型國有企業。這輪疫情之后，隨著國家對環境治理的要求越來越高，以及智慧環保在產業中的推廣普及，我們研判，2020年下半年，企業的市場發力方向建議為：
1、數據顯示，2020年因新冠肺炎疫情新增的醫療垃圾，超過2018年全國醫療垃圾實際處理量的18%。除醫療廢棄物處理迎來新發展外，在新政策驅動下，環保行業將加大監測、管理、治理體系規范化體系化建設，包括水環境、大氣環境、應急監測、應急處理、殺菌消毒、污水處理、環衛服務等一系列業務模塊，環境監測的深度、廣度將進一步加強。環衛相關領域作為城市或鄉村管理的剛性需求，特別是疫情、汛情過后，各級政府將更加重視公共環境衛生管理，將進一步催化更大的市場大爆發。
2、水污染問題依然嚴峻，隨著城市黑臭水體治理作為新一輪水體環境生態修復重點，正逐漸成為水污染治理新戰場。目前安徽農村生活污水處理發展落后，一方面，農村水污染物排放量一直高居不下。另一方面，由于農村地區發展的限制，農村生活污水處理率偏低。對于中小型企業來說，農村生活污水治理將是一個不錯的發展機會。工業廢水是安徽水污染的主要來源，會不斷細分成多個領域，值得企業精耕細作。為確保經濟增長，環保基建類項目有可能在下半年得到井噴式爆發。
3、打贏藍天保衛戰勢在必得，強度和力度催生廣闊市場。6月24日，生態環境部印發《2020年揮發性有機物治理攻堅方案》，隨后安徽省大氣辦制定的《2020年夏季揮發性有機物污染治理百日攻堅行動方案》要求，各級生態環境部門要高度重視，把揮發性有機物（VOCs）治理攻堅作為打贏藍天保衛戰收官的重要任務。非電領域目前甚少得到投資人的青睞，因此這一領域有著極為可觀的發展空間尚待開發。隨著政府對非電領域關注度的提升、相關政策激勵機制的完善，以及火電領域可投資空間降低，非電領域污染治理勢必會成為未來大氣污染治理的主要方向，市場一片藍水亟待深度開發。
4、土壤環境問題突出，土壤治理仍處于發展初期，商業模式不甚清晰。目前安徽省土壤修復市場仍是政府有限資金打造樣板工程階段，對一塊標的動輒數億的修復資金把眾多企業無情拒之門外，因此不靠政府財力推動的土壤修復反而依賴社會資本助推的市場升溫顯然短期內不現實。在土壤污染治理領域的盈利模式上，未來我們更看好“土壤修復+土地開發”的商業模式。這種模式可以有效解決治污費用的問題，土壤修復企業通過與土地開發商的合作，將污染場地修復與開發作為整體承包下來，治污費用從土地開發的盈利中獲得。由于這種方式不需要企業在污染治理上進行再投資，所以企業的參與意愿會比較高。
二、環保設備制造領域
受疫情期沖擊，環保設備制造領域在二季度之后多數企業逐漸恢復元氣。疫情過后，由于客戶需求方面的提高，以及整體產業的提檔提質，也需要相關企業在如下方面進行升級，以適應市場需求：
1、提高產品智能化。實現環保裝備的智能化，實現遠程操控，相關數據收集的準確性和及時性，以及大數據分析所帶來一系列精準的預測及預警，將給客戶帶來更好的體驗及實效。智能化環保裝備，環保大數據將是實現生態文明建設的關鍵點。
2、科技研發和人才引進。隨著人工智能等新興技術在環保產業的應用，客戶對智能化環保設備要求也越來越高，相關設備制造企業需加大相關智能設備的投入及新科技研發，同時引進科技人才，培育企業科技創新能力，才能實現企業的轉型升級。
三、環境服務業
以輕資產企業為主且互聯網技術或利用互聯網開展相關業務的專業特點突出，環境服務業這個領域所受疫情影響相對較少。但隨著數字化時代的到來，在監管趨嚴、產業規模大擴容、資本驅動等多重因素下，特別是由互聯網發展所帶來的數字資產已成為新生產要素，數字環保，智慧環保等一系列以數字為核心的環境綜合服務平臺，正為環保產業的數字化轉型發展拉開新的篇章。
1、數字環保，智慧環保成為趨勢。大數據管理、區塊鏈技術、智慧云平臺將在行業內得到更多關注應用，而此次疫情將加速對全國性的環保大數據平臺構建，屆時將打通區域信息壁壘，實現大數據環境下的信息資源共享，并結合互聯網平臺的巨大流量，打造數字化營銷新模式成為主流。
2、標準統一化、規范化。任何行業的發展和進步都離不開行業標準的制定，在大數據，智慧云平臺的管理和推動下，環保產業將打通地域限制，同時將逐步實現各垂直領域相關法律制定標準，人才培養標準，工藝流程標準以及操作規格標準等標準的統一化、規范化。
二、對策建議
綜上，我們建議：
（一）打通政策落地“最后一公里”
環保產業的發展更多受政策推動，相對于民營企業，國企具備天然的信任優勢。民營環保企業困難不少，政策能否真正落地備受關注。上半年，國家發改委等六部門聯合印發《關于營造更好發展環境支持民營節能環保企業健康發展的實施意見》，《意見》最大亮點是通過開放重點行業市場、持續完善招投標機制、加大綠色金融支持力度、實施普惠的產業政策等，為破解民營節能環保企業遇到的“玻璃門、彈簧門、旋轉門”等障礙提供全方位政策保障，有利于民營環保企業與國有企業優勢互補、良性競爭、配套發展。因此，各級發展改革部門在中央預算內投資生態文明建設專項、地方政府專項債券、特別國債等項目申報、審核中，要對各種所有制企業一視同仁、公平對待，不得違規限制民營企業申報，不得附加額外的條件要求。雖然環保產業韌性足，但安徽民營企業渴盼打通政策落地“最后一公里”。
9月11日，國新辦舉行科技助力打贏藍天保衛戰國務院政策例行吹風會。生態環境部副部長趙英民在會上表示，近年來，隨著生態環境保護治理的力度持續加大，我國環保產業發展的市場空間也在加速釋放。目前環境服務模式在不斷創新，如第三方治理、環境績效服務、環境金融等服務業態呈現快速發展的態勢，“互聯網+”的模式、PPP模式、生態環境導向的開放模式等，在環境治理領域得到了創新和應用。因此，安徽要推動環保產業發展，政府決策機構首先要加大資金投入，強化資金引導。二是完善生態環境標準體系，拓寬環保產業的市場。三是有關部門要積極出臺和落實生態環境保護相關的財稅、價格、金融、貿易等優惠扶持政策，支持環保企業的發展。
（二）提升運管能力與核心技術是關鍵
隨著生態環境保護的不斷深入，縱橫立體化的產業需求正在形成，企業的集約化大發展時期已然來臨。這意味著，市場將繼續大浪淘沙。外部環境復雜多變，產業需要依靠核心技術、核心產品和核心服務能力等三大硬核驅動。在下一輪企業發展中，運營管理能力與核心技術將成為核心要素，由此帶來的內生動力將逐漸釋放。新型城鎮化建設對環境治理提出新要求，即從“點”“線”治理轉向提供區域環境綜合解決方案，未來甚至是提供城鎮可持續發展的規劃、設計、智慧化運營服務。這就對可持續、系統性、數字化程度提出了要求，將成為環境產業的一個全新時代。
經此疫情，雖給安徽環保產業帶來不小的影響和沖擊，但也為環保行業迎來一次重要洗牌過程，淘汰落后產能，實現產業轉型升級的窗口期，同時催化和加速環保產業工業化進程。整體來說，安徽環保企業整體上機遇大于困難，環保企業將面臨更多新要求、新市場、新機遇、新業態，因此大家應及時調整策略積極面對，才能在后疫情時代把握先機利于不敗之地。
