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? ? 2017年4月18日下午，習近平總書記主持召開中央全面深化改革領導小組第三十四次會議，審議通過了《關于禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》。會議指出“要以維護國家生態環境安全和人民群眾身體健康為核心，完善固體廢物進口管理制度，分行業分種類制定禁止固體廢物進口的時間表，分批分類調整進口管理目錄，綜合運用法律、經濟、行政手段，大幅減少進口種類和數量。要加強固體廢物回收利用管理，發展循環經濟。”
? ? 上述會議精神，說明中央將運用法律、經濟、行政三大手段對固廢進口政策進行重大調整，分行業、分種類制定禁止固體廢物進口的時間表，大幅減少固廢進口種類和數量。那么，這次固廢進口政策重大調整，對再生資源行業將會產生什么影響?溫故方能知新，我們先來梳理一下2016年再生資源行業以及生活垃圾情況，分析今后發展趨勢。
? ? 一、2016年再生資源回收規模
? ? 1、回收量。在宏觀經濟形勢總體下行的背景下，再生資源回收行業總體規模不但沒有出現大幅下滑，而且有了一定幅度的增長。據中再生協會統計顯示，2016年，廢鋼、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢棄電器電子產品、報廢汽車、廢橡膠輪胎、廢鉛酸蓄電池、廢紡織品、廢玻璃等10個主要品種國內回收量2.47億噸(見表1)，比2015年同比增長5.5%。
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? ? 2、回收值。2016年，廢鋼、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢棄電器電子產品、報廢汽車、廢橡膠輪胎、廢鉛酸蓄電池等10個主要品種國內回收值5563億元(見表2)，比2015年同比增長5.2%，扭轉了近幾年回收值連續大幅下滑的趨勢，實現了一定增長，提示著再生資源行業開始進入初春。
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? ? 3、進口量。2016年，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙4個品種的進口量達4087萬噸，比2015年同比下降4.4%(見表3)。進口量同比下降的原因，是環保監管趨嚴，國家收緊固廢進口政策。
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? ? 4、從業規模。2016年，全國工商注冊的回收企業12.6萬家，比2015年的13萬家，減少約3%;各類回收站(點)近29萬個，比2015年的30萬個，減少約3.5%;回收行業從業人員1400多萬人，比2015年減少約100多萬人，其中無照個體經營者800萬人;再生資源進口加工企業，比2015年減少100多家。
? ? 二、2016年再生資源發展出現四大變化
? ? 2016年在國家一系列宏觀政策的導向下，再生資源行業發展出現四大變化。
? ? 1、寒冬結束，市場開始回暖。2016年的再生資源市場行情，結束長達5年的寒冬，開始呈現回暖跡象，主要品種市場價格均有所上漲。雖然漲幅振蕩不穩，但讓經歷漫長冬天的再生資源行業，嗅到一股久違的初春氣息。再生資源市場行情回暖，主要是供給側結構性改革深化，促進了實體經濟結構優化，宏觀大勢開始企穩，為市場回暖奠定基調;環保整治趨嚴，污染嚴重的廢鋼、廢有色、廢塑料、廢紙等品類的中小加工企業被關停或停產整頓，導致供應量減少，為價格上漲埋下伏筆;進口廢料減少，市場庫存告急;以及流動性寬松、游資大舉進入市場。這些因素共同支持了市場回暖上漲。
? ? 2、兩網融合為行業轉型帶來新機遇。2016年政府主管部委和地方政府，都在加大力度推動生活垃圾分類和“兩網融合”試點，中再生協會也從現狀調研、問題分析、模式梳理以及政策支撐體系研究等方面開展工作，配合政府開展兩網融合試點。一批傳統再生資源企業，紛紛進入生活垃圾領域，承擔“兩網融合”對接任務，初步實現了由傳統回收商向環境服務商的轉型。
? ? 3、再生資源與資本市場對接出現新高潮。新三板是國家著力構建的多層次資本市場的重要組成部分，旨在支持民營經濟、創新型企業發展。2016年在新三板掛牌的再生資源企業數量呈爆發式增長，上海、深圳證券交易所和私募產品報價系統先后開展綠色公司債券業務試點，助力綠色產業發展。截至2016年12月31日，新三板市場廢棄資源綜合利用類企業掛牌總數為49家，其中，與再生資源密切相關的多達33家，僅2016年一年就掛牌16家。新三板的創建和發展，使以中小型企業為主的再生資源行業多了一條擁抱資本的途徑。資本市場大舉進入再生資源，正是看中我們這個行業的發展潛力。
? ? 4、行業已經形成幾種新型模式。比如“互聯網 回收”模式，雖然還有很多不足，但這是我們回收行業的發展方向;還有“環衛回收一體化”模式，再生資源企業承擔垃圾分類、資源回收、環衛清運保潔、資源加工利用，形成城市環境綜合服務體系。這種“環衛回收一體化”模式，在“十三五”期間將會得到長足發展。此外，還有“供應鏈 ”管理模式，新型電商模式，都在探索進行中。
? ? 三、目前全國生活垃圾產生總量
? ? 1、城市生活垃圾年產生量。中再生協會專家組去年對全國生活垃圾現狀進行大范圍調研，得出全國城市平均每人每天產生生活垃圾1.13公斤。根據相關統計年報，我國城市常住人口規模7.7億，以1.13公斤這個平均數乘以全國城市人口規模，可以得出，目前全國城市生活垃圾實際的年產生量為3.1億噸。
? ? 2、農村生活垃圾年產生量。據2015年供銷總社再生資源企業轉型農村環保企業調研測算數據：目前我國農村每人每天廢棄生活垃圾約為0.8公斤。我國有農村人口規模6.11億人，以0.8公斤乘以農村人口規模，可以得出：目前農村每年生活垃圾產生量為1.7億噸(不包括農業廢棄物)。
? ? 3、全國城鄉生活垃圾年產生量。城市生活垃圾產生量加上農村產生活垃圾產生量，目前全國城鄉生活垃圾實際的年產生量為4.8億噸。中再生協會專家組認為，這個數據是符合生活垃圾實際廢棄情況的。與表1再生資源年回收量相比，全國城鄉生活垃圾年產生量遠遠大于再生資源回收量，是再生資源回收量的二倍。中再生協會專家組在調研中發現，生活垃圾中，含有部分傳統再生資源和大量低值可回收物，可見生活垃圾分類減量、資源化增量十分必要。
? ? 4、近五年全國城市生活垃圾增長幅度。中再生協會專家組通過實地調研及查閱相關部門資料發現，2010年，全國城市生活垃圾產生量2.21億噸，到2015年，全國城市生活垃圾產生量增長到3.1億噸，5年間城市生活垃圾平均年增長7.54%，其中2014年比2013年同比增長8.2%(見表4)。
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? ? 說明：本表數據來源于專家組實地調研和文獻資料
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? ? 對照表1和表4，可以看出，再生資源2016年的回收量同比上年增長4.6%，而生活垃圾近幾年的增長率都在7%-8%以上，2016年生活垃圾統計數據還未出爐，估計不會比2015年的增長幅度低。比如北京，2016年生活垃圾比2015年增長10%，廣州2016年生活垃圾比2015年增長16%。生活垃圾大幅增長，原因是：第一，全國生活水平逐年提高，生活垃圾廢棄量隨著增大，而且近幾年網購發展迅速，包裝廢棄物大增。第二，近幾年再生資源行業市場低迷，回收行業大幅萎縮，一些回收企業停業，大批回收人員轉行，一些傳統再生資源品種無人回收，進入生活垃圾清運軌道。
? ? 調整固廢進口政策，大幅減少廢料進口數量，可以倒逼生活垃圾的減量化，促進可回收物的回收，提高資源化。
? ? 四、影響行業發展的五大因素
? ? 再生資源行業已結束寒冬，進入初春。國家出臺一系列宏觀政策，包括這次固廢進口政策重大調整，都將影響我們的行業發展。我個人看法，今后有五個因素左右行業發展方向。
? ? 1、宏觀政策因素。“十三五”規劃確定綠色發展理念，把實施綠色、低碳、循環發展作為建設生態文明的三大途徑。《“十三五”節能環保產業發展規劃》把再生資源作為節能環保產業重要內容，從技術路線、產業結構和服務模式等方面進行具體部署，李克強總理在今年的政府工作報告中再次強調要“培育壯大節能環保產業”。《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》，把再生資源納進綠色低碳板塊的一個重要細分領域進行戰略布局，提出到2020年，再生資源回收利用力爭當年替代原生資源13億噸，資源循環利用產業產值規模達到3萬億元。2017年是供給側結構性改革的深化之年，再生資源產業在供給側端屬于綠色產能，環保產能，是供給側結構性改革大力發展支持的行業。這些宏觀政策，為再生資源發展營造良好宏觀環境。我們預測“十三五”期間，再生資源產業規模將呈現一個穩步增長態勢，到2020年，再生資源回收規模將達到3.5億噸，節能環保產業的產值將達到9.5萬億元。
? ? 2、經濟走勢因素。2017年一季度，中國經濟呈現出經濟增速回升、價格總體平穩、就業規模擴大和國際收支改善的良好格局，一季度GDP同比增長6.9%，實現了良好開局。學界比較一致的看法，中國宏觀經濟走勢由“一豎”進入“一橫”，也就是進入企穩階段。這種基本面將對再生資源市場行情起到支撐作用。2017年是“十三五”第二年，各項重大工程和基建投資將加速推進，這對再生資源的消費會起到拉動作用。但是，處在“一橫”階段的經濟走勢，缺乏推動大宗原料暴漲的強勁動力，而且，隨著“三去、一降、一補”的推進，也會對再生資源的總需求產生一定抑制作用。我的基本判斷，2017年及今后一段時間，再生資源市場行情將繼續小幅回暖，沒有大幅暴漲的支撐力量。
? ? 3、成本上升因素。我們行業在今后一段時間都面臨成本上升問題。首先是環保成本，自新環保法出臺以來，環保督察、巡視、整治越趨嚴勵。去年底，國家又頻布《環境保護稅法》，意味著企業排放超標需要繳稅。再生資源行業大部分是粗放型中小企業。新環保法和環保稅法，成為懸在那些環保設施不合格，排放不達標的中小企業頭上的兩把利劍，將迫使依靠低成本生存的中小企業向環保型轉變，這就帶來環保成本上升問題。其次是勞動力成本上升問題，實際上近幾年全國勞動力成本在不斷提升，而我們的行業大部分是勞力密集型企業。
? ? 4、稅務監管因素。2016年國稅局研發了“金三”系統，加強了對增值稅環節的監管和規范。回收行業因為得不到進項抵扣，部分企業的經營存在著購票抵扣和現金交易等不規范行為。2017起，稅務嚴勵監管將成為常態，回收企業必須轉入規范化經營，陽光化操作，否則將為此付出巨大代價。
? ? 5、固廢進口政策調整因素。4月18日中央深改組第三十四次會作出了大幅減少固廢進口種類和數量的決定。這是我國經濟增長方式轉變進程中的必然結果，再生資源行業作為循環經濟和環保行業的重要組成部分，將隨著這次政策轉變而產生一系列變化。這個政策調整，對廢塑料、廢紙的影響尤為明顯，從整體上看，將促進我們的行業重新塑造國內再生資源供應鏈條，迫使利廢企業把目光聚焦國內廢棄資源，有利于提高國內再生資源回收利用率，也將間接促進生活垃圾分類制度的建立，促進生活垃圾分類減量和資源化，倒逼各地政府出臺政策支持生活垃圾中可回收物的回收利用，以彌補進口廢料減少帶來的資源缺口，有助于實現“十三五”規劃關于生活垃圾減量化、資源化和無害化的戰略目標。
? ? 五、行業發展趨勢預測
? ? 在上述五大因素共同作用下，2017年及今后一段時間，再生資源行業將呈現四個發展趨勢。
? ? 1、綠色發展成為行業主題。《中國制造2025》和《十三五規劃綱要》，都提出實施綠色發展，提高資源回收利用效率，構建綠色制造體系。去年底國辦發布《生產者責任延伸制度推行方案的通知》,要求生產企業開展生態設計、使用再生原料、規范回收利用和加強信息公開等四個方面，率先對電器電子等四大種類實施生產者責任延伸制度。這必將促進生產領域的綠色制造，擴大綠色產品范圍。今年3月，工信部在香山召開一個座談會，形成《2017年工業節能與綜合利用工作要點》，把廢舊電池、報廢汽車等再生資源的循環利用列進2017年綠色生產、綠色制造的重要項目。再生資源產業發展，因其包含顯著的節能減排效應和資源循環利用效益，是國家實施綠色發展、建設生態文明的重要內容，也是工信部開展綠色生產、綠色制造、推廣綠色產品的重要抓手。因此，發展再生資源要緊扣綠色發展這個主題，充分認識行業的環境屬性和社會公益屬性，以綠色發展理念引領行業發展。如果僅僅盯住再生資源的商業屬性和市場屬性，行業企業難以找到重大發展機遇，難以突破轉型升級瓶頸。
? ? 2、兩網銜接成為發展趨勢。今年3月國辦印發《生活垃圾分類制度實施方案》，其中著重強調收運、回收、終端處理等設施建設與前端分類的配套銜接，要求建立、健全再生資源回收利用網絡，推進兩網銜接，加快培育再生資源大型龍頭企業。隨著《方案》的落實，兩網銜接將成為城市固廢行業發展趨勢。行業企業要抓住這個機遇，主動承接兩網銜接的對接任務，開展生活垃圾源頭分類，布局和完善可回收垃圾的回收網絡，建立后端加工處理鏈條，從兩網銜接中獲得新的發展機遇。
? ? 3、綠色金融助推行業迎風生長。國家發改委印發的《綠色債券發行指引》，把廢棄物的回收利用列進綠色債券的重點支持項目。隨著國內綠色金融體系頂層設計的明晰化，未來幾年將迎來綠色金融發展的黃金時期。“十三五”時期，我國將建成系統、有效的綠色金融體系，通過有限的財政資金撬動幾倍乃至十幾倍的社會資本投入綠色產業。行業企業要借力綠色金融，推進再生資源行業快速發展。
? ? 4、政府購買服務將取代財稅扶持。以前再生資源行業是依靠稅收優惠和財政扶持獲得粗放式發展。今后，直接的稅收和財政優惠將消失，取而代之的是政府購買服務，企業為政府提供服務，再從政府購買服務中獲得長效運營機制。PPP模式將是政府購買服務的一種主要模式。行業企業要丟掉財稅扶持的幻想，轉變思路，著重考慮如何為地方政府提供服務。
? ? 六、行業急面創新和轉型
? ? 固廢進口政策重大調整，說明中央對進口廢料的價值判斷發生轉變。近幾年隨著我國環境持續惡化，環境約束瓶頸沒有緩解，反而加劇，再生資源行業的環境屬性更加凸顯。我們的行業既是朝陽產業，又是古老而又傳統的行業。今后，行業面臨二方面的創新和一個轉型。
? ? 1、理念創新。再生資源發展到今天，不再是一個簡單的收舊利廢行業，而是嵌進整個社會的大循環，成為實施綠色、低碳、循環發展的重要內容，是解決環境污染、資源短缺的重要抓手;再生資源不再是一個簡單的加工處理行業，而是關連社會生活各個領域，涉及城鄉環境治理能力的提高、全民文明素質的培養，服務于打造全社會綠色生產生活方式。再生資源也不是一個傳統意義上的物資回收行業，它在供給側端屬于綠色產能、環保產能。因此，今后行業企業的視野，要立足再生資源，跳出再生資源，不應再走以前粗放式擴張的老路，要以綠色發展的眼光審視再生資源產業布局和發展方向，著重內涵式提升，進行模式創新和轉型升級。
? ? 2、模式創新。隨著移動互聯網和大數據、云計算的發展，“互聯網 再生資源”成為行業創新驅動基本模式，將重構再生資源行業新格局。行業企業要大力探索和構建“互聯網 回收”、“互聯網 垃圾分類”、“互聯網 電商”、“互聯網 園區”、“互聯網 供應鏈金融”以及“互聯網 供應鏈管理”等各種新型創新模式。原來那種回收、分類、買賣的傳統模式難以為繼。在這方面，中再生協會協助大交所與河南大周、天津子牙、浙江慈溪等地進行了有益的探索，促進了互聯網與電子商務、互聯網與城市礦產、互聯網與產業園區的深度融合，為服務實體經濟，降低交易成本方面做出了貢獻。
? ? 3、跨界轉型。垃圾分類已經提高到重大民生國策的高度，《生活垃圾分類制度實施方案》也已發布，建立生活垃圾分類制度、實施兩網銜接將是“十三五”時期的重要任務。再生資源企業要主動切入生活垃圾分類，承擔兩網銜接的對接任務，擴大城鄉回收利用網絡，并向環境衛生領域延伸，從“廢品買賣型”向“環境服務型”轉變。有條件的再生資源企業，要取得地方政府的支持，承擔城市固體廢物協同處理任務，建設區域性固體廢物綜合利用和協同處置基地，為地方政府提供環境服務綜合解決方案，從政府購買服務中形成長效發展機制。
