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? ? 2017年10月18日中國共產黨第十九次全國代表大會(簡稱黨的十九大)在北京召開，習近平代表第十八屆中央委員會向大會作報告。十九大報告提出，我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾，現階段人民對生態環境的需求日益增長，生態環境已成為人們追求美好生活的必須品，這一關于社會主要矛盾的新判斷，已經把生態環境問題這個“發展不平衡不充分”的問題，明確納入社會主義初級階段的主要矛盾。另外報告還指出，2020年前要堅決打好污染防治的攻堅戰，實現2035年生態環境根本好轉的目標，未來幾年環保行業將持續高速發展。
? ? 當前，大氣污染仍是人民最為關注的環境問題，煤電行業節能減排成效顯著，目前非電行業是大氣污染治理重點，水污染治理中的黑臭水體和污水處理將繼續推動水處理行業需求，危廢處置在固廢處理領域問題較為突出，垃圾焚燒市場成長空間廣闊。
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? ? 大氣污染最為關注 非電領域煙氣治理將是重點
? ? 據了解，截至2016年底，全國已投運火電廠煙氣脫硫機組容量約8.8億千瓦，占全國火電機組容量的83.8%，占全國煤電機組容量的93.6%。2016年當年投運火電廠煙氣脫硝機組容量約0.6億千瓦;截至2016年底，已投運火電廠煙氣脫硝機組容量約9.1億千瓦，占全國火電機組容量的86.7%。
? ? 據公開數據顯示，目前脫硫市場已趨于穩定，2013年后脫硫機組的裝機容量增速一直維持在11%左右;燃煤電廠的脫硝設施的建設主要集中在2009-2015年間，隨著國家大氣污染法規標準越來越嚴格，未來5-10年將是中國大氣污染治理的重點時期，市場容量將繼續保持在11%左右的增幅。截至2016年底，全國已累計完成超低排放改造4.5億千瓦，占到2020年超低排放改造目標(5.8億)的77%。
? ? 煤電行業污染物持續減排的同時，超低排放的要求也已從電力行業擴展到非電行業。目前，相比煤電行業污染物持續減排，非電行業對我國污染排放貢獻越來越大，我國鋼鐵的產量占世界的50%，水泥占60%，平板玻璃占50%，電解鋁占65%，且分布了40多萬臺量大面廣的燃煤鍋爐，量大面廣的城中村、城鄉結合部和農村的采暖用煤數量更是驚人。二氧化硫、氮氧化物、煙粉塵的排放量占全國四分之三以上。
? ? 近期將修改鋼鐵、建材、有色、火電、鍋爐、焦化等行業污染物排放標準。標準的修訂將加速非電市場大氣環保治理市場價值的釋放。據中泰證券測算，按照各細分行業粗算，未來工業大氣環保治理需求約為2120億元。
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? ? 水污染治理仍然重點 水十條要求與進展之間有差距
? ? 《水污染防治行動計劃》(業內稱“水十條”)要求，2017年，直轄市、省會城市、計劃單列市建成區污水基本實現全收集、全處理;2020年，地級及以上城市建成區黑臭水體均控制在10%以內;2030年，城市黑臭水體得到消除。
? ? 截至目前，仍有超過1000條黑臭水體未完成治理。環保部披露2017年上半年《水污染防治行動計劃》重點任務進展情況是：全國地級及以上城市2100個黑臭水體中，完成整治工程的有927個，占44.1%;重點城市681個黑臭水體中，完成整治工程的有348個，占51.1%;工業污染防治方面，造紙、鋼鐵、印染、制藥、制革、氮肥六個行業已完成清潔化改造企業1762家，完成率達84.6%，廣東、安徽、四川、山東、湖南、遼寧等6個省未完成企業相對較多。省級及以上工業集聚區1968家已建成集中污水處理設施，1746家已設置在線監測裝置，完成率分別達到80.6%、71.5%,云南、甘肅、新疆、青海等4個省(區)完成率低于50%。;城鎮生活污染防治方面，全國新(改、擴)建污水處理設施809個，173個城鎮污水處理設施提標改造達到一級A排放標準。新建污水管網17萬公里，新建再生水處理能力300萬噸/日。
? ? 9月份，環保部對安徽等9省區開展為期一個月的“水十條”專項督導，在此背景下，水處理相關領域的訂單將快速釋放。
? ? 2017年我國水處理行業市場規模將達到2,800億元，未來我國城鎮污水處理率水平將大幅提升，大大拉動生活污水處理市場需求，未來五年(2017-2021)年均復合增長率約為43.25%，到2020年底，實現城鎮污水處理設施全覆蓋，城市污水處理率達到95%，城市和縣城再生水利用率進一步提高。
? ? “十三五”期間，新增污水處理設施規模5,022萬立方米/日。其中，設市城市2,856萬立方米/日，縣城1,071萬立方米/日，建制鎮1,095萬立方米/日，2021年市場規模將達到11,790億元。
? ? 隨著人民環保意識的提高及國家支持力度的增強，“水十條”要求 2020 年全國所有縣城和重點鎮具備污水收集處理能力，縣城、城市污水處理率分別達到 85%、95%左右，京津冀、長三角、珠三角等區域 2019 年完成。農村污水治理將成為繼城市污水治理之后的下一片藍海。根據住建部信息，住建部下一步對農村污水處理采取的策略是重點推進、梯次推進的辦法，全國大致有 1.6 億戶的農村污水沒有得到處理，按每戶投資額 1 萬元考慮，建設投資市場空間達到 1.6 萬億元。
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? ? 危廢處置行業跑馬圈地 垃圾焚燒處置受到重視
? ? 固廢問題中較為突出的是危廢，此前危廢處理存在回收難以及處理不規范問題，但是環保督察后原有產生危廢的廠商不敢將危廢堆放在廠區，帶動了危廢處理設備利用率的提升。垃圾焚燒快速實現垃圾無害化、穩定化、減量化、資源化處理，越來越受到城市管理者的重視，垃圾焚燒市場還有巨大的市場空間有待挖掘。
? ? 目前我國危廢實際產量可能高達近1億噸，已申報危廢中預估有60%以上不能妥善處置，實際危廢處理能力缺口很大，“十三五”期間危廢市場空間可能達到2000億元。
? ? 2015年我國工業危廢產生量為4220萬噸，目前核準經營規模為5263萬噸，實際經營規模僅1536萬噸，處理能力僅達15%左右。危廢行業尚處散小弱格局，市場集中度不高，行業前10的企業市場占有率不過6.8%，尚有93.7%的市場掌握在為數眾多的中小企業之手。
? ? 近年來，危廢處置價格呈上升趨勢，2013年危廢處置平均價格為1500元/噸左右，2016年則上升至2500元/噸左右。預計2020年危廢處置市場為613億元，2017-2020處置市場空間總計2086億元。考慮到還有大量的危廢未列入統計口徑，如果把這些量考慮在內，市場空間將提升2-3倍。
? ? 根據最新國家統計數據顯示，截至2015年底，全國城市范圍內生活垃圾焚燒占比已達37.97%，其余城市生活垃圾以衛生填埋或其它形式進行無害化處理。到2020年，我國垃圾焚燒處理率將達到50%。在國家政策的推動下，生活垃圾處理廠新增規模在不斷加快，在建規模不斷提高。
? ? 目前來看，垃圾焚燒市場的爭奪已逐漸從一線城市到二、三線城市，東部地區向中西部地區轉移。我國一線城市如北上廣深焚燒處理占比接近40%，部分一線城市焚燒占比超過50%。垃圾焚燒跑馬圈地情況明顯。
? ? 隨著城市化率提升大量人口涌入城市，產生的大量垃圾帶動了垃圾焚燒發電處理需求。同時國家對環境保護日益重視，到2020年生活垃圾焚燒處理能力將達到59.14萬噸/日，十三五期間生活垃圾焚燒處理能力復合增速將達到22%，行業高增長有望延續。綜合考慮工程、設備以及運營市場，十三五期間垃圾焚燒總市場規模達到2538億元。
? ? 十九大的召開將環保提到一個前所未有的高度，新矛盾提升環境治理高度，當前，我國生態文明體制日趨完善，氣十條、水十條等宏微觀目標相繼出臺，各行業標準、監測網絡建設、垂直監管、排污許可、河長制等執行制度也陸續頒布，最為重要的是強化執行方面，中央環保督察、專項督查、強化督查等先后實施，有望改變當前的環境治理業態，企業將從被動接受監管到主動進行環境治理，未來幾年我國環保行業將持續景氣。
? ? 注：數據來源中國產業信息網、《2016年全國大、中城市固體廢物污染環境防治年報》等
